Wer soll Dich beraten?

Klicke oben auf einen unserer Mitarbeiter und welche Beratungsart Du wünschst. Danach werden Dir Terminvorschläge angezeigt. Sobald Du einen Termin ausgewählt hast, erhältst Du im Anschluss eine Bestätigung per E-Mail. Solltest Du bei einem anderen Mitarbeiter oder zu einem anderen Thema Beratung wünschen, kannst Du uns gerne über das Kontaktformular erreichen.

Wir bieten eine persönliche und individuelle Beratung für unsere Bestands- und Neukunden zu sämtlichen Versicherungs- und Finanzthemen an. Dazu zählen insbesondere Schwerpunkte wie z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, ETF-Investmentstrategien, steueroptimierte Finanzplanung, Vermögenssicherung durch Edelmetalle und viel mehr. Außerdem überprüfen wir bestehende Versicherungen und Anlageportfolios im sogenannten Versicherungscheck.

Ja, wir bieten sowohl persönliche als auch Online-Beratungen via Video-Call an.

Die Dauer eines Termins variiert je nach Thema, beträgt in der Regel etwa 30-60 Minuten.

Für spezifische Beratungen, wie z.B. zur Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeitsversicherung, ist es hilfreich, aktuelle Versicherungsdokumente und Einkommensnachweise bereitzuhalten. Bei Beratung zur privaten Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversicherung solltest Du Dir zudem vorab Gedanken über Deine Gesundheitshistorie machen und, falls diese vorliegen, entsprechende Unterlagen bereithalten.

Es ist hilfreich, sich vorab Gedanken über Deine Ziele und Wünsche zu machen. Wenn es um private Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen geht, solltest Du auch Deine Gesundheitshistorie durchdenken und relevante Dokumente mitbringen.

Unsere Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Einige Kosten können je nach individuellen Bedürfnissen entstehen und werden vorab transparent kommuniziert.

Wir sind an keine Versicherungsgesellschaft gebunden, d.h. wir können bei unserer Beratung aus dem gesamten Portfolio der Versicherungs- und Finanzbranche wählen. Natürlich haben wir aufgrund unserer langjährigen Expertise Gesellschaften, mit denen wir insbesondere im Schadensfall gute Erfahrungen gemacht haben und die wir gerne weiterempfehlen.

Ja, Du kannst Deinen Termin vor dem Termin kostenfrei verschieben oder stornieren. Nutze hierzu den Link in der Bestätigungs-E-Mail.

Ja, Deine Daten werden verschlüsselt übertragen und gemäß den geltenden Datenschutzrichtlinien verarbeitet.